Ben and Dad prepare for a Mid-Autumn gathering by making a paper moon, setting out mooncakes, and saving an extra chair and plate for the moon. Family arrives, but clouds hide the sky, so everyone imagines funny reasons the moon might be late.
Ο Μπεν ζωγραφίζει μια μεγάλη μπλε φάλαινα με πορτοκαλί πόρτα, ενώ ο μπαμπάς γράφει τις ιδέες του. Όταν ακούγεται ένα χτύπημα από το χαρτί, ο Μπεν και ο μπαμπάς περνούν από την πόρτα και μπαίνουν στη φάλαινα.
Ο Θίο και η θεία Τζο μετατρέπουν τον καναπέ σε φανταστικό γενέθλιο καράβι και ταξιδεύουν σε μια θάλασσα από χαλί. Περνούν σύννεφα-μαξιλάρια, ψαράκια-κάλτσες, γαργαλιστικά καλάμια και τη γέφυρα από το γόνατο ενός κοιμισμένου γίγαντα, πριν φτάσουν σε ένα νησί από παγωτό.
Η Νόρα και η μαμά της εξερευνούν τον κήπο τους, κοιτάζοντας από κοντά μικροσκοπικά ζωντανά πλασματάκια. Παρατηρούν έναν δρόμο μυρμηγκιών, ένα σκαθάρι πάνω σε ένα κλαράκι, μια κάμπια κάτω από ένα φύλλο και μια μέλισσα που επισκέπτεται λουλούδια.
Την ώρα του ύπνου, ο Λούκα και ο παππούς ακολουθούν μια κορδέλα από ηλιοβασίλεμα, ανεβαίνοντας σκαλιά από σύννεφα ως τον ουρανό. Μαζί τυλίγουν το ηλιοβασίλεμα, ξεμπερδεύουν μια αρκούδα από αστέρια στον ουρανό, διπλώνουν τα σύννεφα που περίσσεψαν και βοηθούν το φεγγάρι να ησυχάσει.
Η Λίλι και η μαμά φτιάχνουν ένα καλάθι καλωσορίσματος για το μωρό αδερφάκι της που περιμένουν. Διαλέγουν ένα μαλακό πανάκι, ζωγραφίζουν μια πουά ζωγραφιά και μιλούν για το τι κάνουν τα μωρά. Υπάρχει ακόμα χρόνος να χτίσει έναν πύργο—και το κουνελάκι μπορεί να μείνει της Λίλι.