Ben and Dad prepare for a Mid-Autumn gathering by making a paper moon, setting out mooncakes, and saving an extra chair and plate for the moon. Family arrives, but clouds hide the sky, so everyone imagines funny reasons the moon might be late.
Ben desenha uma grande baleia azul com uma porta cor de laranja enquanto o pai escreve as suas ideias. Quando se ouve uma batida vinda do papel, Ben e o pai atravessam a porta e entram na baleia.
Theo e a Tia Jo transformam o sofá num barco de aniversário a fingir e navegam por um mar de carpete. Passam por nuvens de almofadas, peixes-meia, juncos que fazem cócegas e uma ponte-joelho de um gigante adormecido antes de desembarcarem numa ilha de gelado.
A Nora e a mãe exploram o jardim, observando de perto seres vivos pequeninos. Reparam numa estrada de formigas, num escaravelho num raminho, numa lagarta debaixo de uma folha e numa abelha a visitar flores.
À hora de dormir, Luca e o Avô seguem uma fita de pôr do sol por escadas de nuvens até ao céu. Juntos, enrolam o pôr do sol, desembaraçam um urso estrelado no céu, dobram as nuvens que sobraram e ajudam a lua a sossegar.
A Lily e a Mamã fazem um cesto de boas-vindas para o irmãozinho que está para chegar. Escolhem um paninho macio, pintam um desenho às pintinhas e falam sobre o que fazem os bebés. Ainda há tempo para construir uma torre — e o Coelho pode continuar a ser da Lily.