Ben and Dad prepare for a Mid-Autumn gathering by making a paper moon, setting out mooncakes, and saving an extra chair and plate for the moon. Family arrives, but clouds hide the sky, so everyone imagines funny reasons the moon might be late.
Ben rysuje wielkiego niebieskiego wieloryba z pomarańczowymi drzwiami, a tata zapisuje jego pomysły. Kiedy z kartki dobiega pukanie, Ben i tata przechodzą przez drzwi do wnętrza wieloryba.
Theo i ciocia Jo zamieniają sofę w wymyśloną urodzinową łódź i płyną przez dywanowe morze. Mijają poduszkowe chmury, skarpetkowe ryby, łaskoczące trzciny i kolanowy most śpiącego olbrzyma, aż lądują na wyspie lodów.
Nora i jej mama odkrywają ogród, przyglądając się z bliska malutkim żywym stworzeniom. Dostrzegają mrówczą drogę, chrząszcza na gałązce, gąsienicę pod liściem i pszczołę odwiedzającą kwiaty.
Przed snem Luca i dziadek podążają za wstążką zachodu słońca po chmurowych schodach w niebo. Razem zwijają zachód słońca, rozplątują gwiezdnego niedźwiedzia na niebie, składają pozostałe chmury i pomagają księżycowi ułożyć się do snu.
Lily i mama przygotowują powitalny koszyk dla spodziewanego braciszka. Wybierają miękką ściereczkę, malują obrazek w kropki i rozmawiają o tym, co robią niemowlęta. Wciąż jest jeszcze czas, by zbudować wieżę — a Króliczek może zostać u Lily.